Франк је ситни копенхагеншки дилер који води релативно успешан посао са својим помало неодговорним партнером Тонијем. Његов живот убрзо измиче контроли када одлучи да узме велику количину хероина на вересију од Мила, суровог српског нарко-боса који контролише локално подземље. Током примопредаје, у посао упада полиција. Покушавајући да спаси главу, Франк баца робу у језеро, али тиме пада у још већу клопку – остаје без новца и без дроге, дугујући Милу огромну суму. С обзиром на то да рок за исплату истиче, а Милови плаћени убици губе стрпљење, Франк улази у очајничку и крваву трку са временом кроз мрачне улице Копенхагена.