Hüseyin är en ung man som bor med sin farfar och mormor i en by i Thrakien, Turkiet. Hans två stora kärlekar är hans klarinett och sjuksköterskan Müjgan. Även om Hüseyin är nöjd med sitt liv, med sin musik och drömmar om Mügan, lämnar han sin by på grund av en oväntad händelse. Han hamnar i Istanbul där han finner stöd först i sin klarinett och sedan i vänskapen med sångerskan Firuzan. Firuzan är en populär nattklubbsartist som ivrigt arbetar på ett album samtidigt som hon lever ett färgstarkt men komplicerat liv. När Firuzan möter Huseyin ger händelseförloppet vika för ett hysteriskt roligt äventyr.